多晶硅或降至80元!新政影响下,光伏原材料市场正发生剧变

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楼主 2021-10-14 13:15:44
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光伏新政的启动,给多晶硅、逆变器、单晶硅等原材料带来了巨大的影响。




新政  光伏  多晶硅

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文 |新木


据专业人士透露,受光伏新政影响,2018年国内光伏装机需求将从55.9GW调整至35.6GW,这也意味着国内光伏装机将减少超三分之一的份额,下半年下游市场的所有需求几乎全被扼杀。 

在此形势下,光伏原材料市场遭遇的损失将是不可估量的。 

下面,我们就以逆变器、多晶硅等为例,探讨一下,光伏新政带来的一系列影响。



 多晶硅或将降至80元/公斤  


 

多晶硅或成为受光伏新政影响最为明显的太阳能组件。 

据彭博新能源财经(BNEF)预测,2018年我国多晶硅太阳能组件价格将下降34%。这相当于2016年组件价格的下跌幅度,太阳能组件下跌幅度只有在2011年达到40%。 

根据业内专业人士预测,531新政的出台,将使光伏行业上下游展开拉锯战,尤其是在第三季度,下游开发商或将停止安装,以期待更便宜的原材料价格。 

而对上游光伏制造业来说,库存增加的风险,将再次加剧。根据5月份初步统计的数据,大量多晶硅片已经积压。而新政出台带来的需求放缓将使市场进一步恶化。 

在此局面下,多晶硅价格下降或成必然。据某多晶硅企业相关负责人透露,目前,部分小企业的多晶硅价格已经下降至80元/公斤,大厂暂且还未到80元

预计硅料价格会在三季度初出现大幅下降,而80元/公斤将是降价的底线。 

从2018年一季度的120-130元/公斤降至80元/公斤,这样的降幅着实有些吓人。 

这也预示着,在新政的助推下,因供不应求导致多晶硅价格居高不下的时代即将结束了。



 逆变器承压能力犹可期许 


 

当前光伏逆变器价格在0.25元/W左右,作为电站的“大脑”,其价格甚至低于支架产品。 

但相较于组件企业产能的全线过剩,逆变器企业的承压能力犹可期许。 

从实际情况来看,国内光伏规模的缩减,对于专注于国内市场的企业打击巨大,而对于采取全球化的企业而言,还留有缓存的空间。 

而目前,我国逆变器企业全球化布局的趋势愈发明显。据悉,2017年向中国出口的逆变器占全球总出货量的49%。 

另外,数据显示,2017年国内前十大逆变器企业的市场份额占比约95%,总出货量为55GW。而根据IHS发布的2017全球十大光伏逆变器企业排行榜单,中国企业占据七席。 

这也表明,中国光伏市场新增容量的缩减对于大型逆变器企业的影响尚在可控范围。 

除此之外,对于一些龙头企业来说,逆变器还有一定的利润空间。以阳光电源为例,虽然该公司预计逆变器价格可能下滑,但去年该公司光伏逆变器毛利率是38.74%,仍有下降空间。



 单晶硅受影响较小 


 

尽管行业动荡加剧,但高品质硅料的价格依然坚挺。 

据悉,单晶硅片用的高品质致密硅料由于多依赖于进口,因此即使在行情惨淡的三季度,高品质硅料的价格跌幅也会较小。 

而且,据权威人士透露,目前高品质致密硅料价格在110元/公斤左右,预计很难跌破100元/公斤。 

值得注意的是,在未来的一段时间内,不同品质的硅料价格会出现一个明显的分化,据专业人士透露,优质产品与普通产品的价格甚至会接近于30元/公斤的差距。



 光伏行业仍是朝阳产业  


虽然受光伏新政影响,2018年下半年整个光伏行业都会受到巨大影响,但不容否认的是,光伏行业仍是事关250万光伏人未来的朝阳产业。 

仅从影响来看,是颠覆式的。据统计,2017年我国企业在多晶硅料、硅片、电池片、组件、逆变器上的出货量分别占到全球出货量的56%、83%、68%、71%、55%。 

此次国内装机规模被限,预计短期印度等新兴市场的增长不足以弥补国内下滑,光伏制造业将整体承压,低端产能将被淘汰,龙头也将面临量价齐跌的风险。 

另外,从欧美国家来看,受新政影响,也放低了整体预期。

据悉,美国投资公司ROTH预期整个供应链的平均售价将出现急速恶化现象,并将2018年全球安装预估值下调5GW~91.7GW。

另外,美银美林分析师也以中国政策突然出现变化为由,将薄膜太阳能电池模组制造商FirstSolar的投资评级自“买进”降至“中立”,目标价自83美元降至63美元。

可以说,531新政对全球市场都造成了不容忽视的影响。

尽管如此,光伏行业仍可称得上朝阳产业。先不说,随着光伏系统成本的下降,使光伏度电成本有望在2020年下降到0.4元以下,基本实现平价,摆脱补贴困扰。 

仅光伏产业巨大的优势就足以说明不少问题。据悉,每年到达地球表面的太阳能相当于130万亿吨标煤,利用率达到万分之一点五即可满足人类全部能源需求。 

将全球沙漠面积的5%用于太阳能发电,即可满足全球电力需求。这种不受地质条件和政治军事因素制约,可永久免费利用资源,具有其它能源无法比拟的优势。 

这种优势或许也能表明,在经历多次洗礼之后,光伏离行业涅槃不远了。

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