倩男出品--《特斯拉+蔚来+威马产业链总结》6.11

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楼主 2021-09-27 15:55:54
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特斯拉产业链最全概念统计


1,传统汽车零部件

拓普集团:NVH零部件/电子(特斯拉3营收贡献预计2%

长信科技:中控屏(特斯拉3营收贡献预计4%

宏发股份:继电器(特斯拉3营收贡献预计2%

天汽模:铝合金压铸件

广东鸿图:支架类产品(特斯拉3营收贡献预计1%

国际汽车:进口报关代理

上海临港:自动化仪表盘

宁波华翔:铝制汽车内饰件(特斯拉3营收贡献预计1%

福耀玻璃:汽车玻璃(特斯拉3营收贡献预计1%

保隆科技:TPMS胎压监测(特斯拉3营收贡献预计2%

旭升股份:变速箱箱体/电池组外壳、冷却系统组件(特斯拉3营收贡献预计37%)

模塑科技:保险杠(暂无订单)

中鼎股份:密封件(积极报价,暂无订单)


2,核心动力系统

中科三环:电机钕铁硼磁体

东睦股份:逆变器齿轮壳体/马达终端壳体的粉末冶金镶件(特斯拉3营收贡献预计4%

均胜电子:BMS/汽车电子(特斯拉3营收贡献预计1%

三花智控:热管理系统(特斯拉3营收贡献预计3%

五矿资本:NCA前驱体

先导智能:动力锂电池卷绕机

天齐锂业:正极材料

贝特瑞:负极材料

南洋科技:隔膜

新宙邦:电解液

长园集团:电解液添加剂

长鹰信质:动力电机(尚未进入)

诺德股份:电极铜箔(暂无订单)


3,车载导航系统

东风科技:电子仪表(特斯拉3营收贡献预计2%

水晶光电:光电元器件

利达光电:光学零件

东山精密:FPC柔性电路板/散热器

四维图新:车载导航

安洁科技:电子绝缘材料

沪电股份:PCB板

联创电子:ADAS系统车载镜头(通过认证)

大富科技:天线射频


4,充电桩

天通股份:磁性材料

春兴精工:逆变器

智慧能源:线缆

万马股份:线缆

长盈精密:充电枪金属软连接

*ST上普:充电桩运营(暂停股票上市)

中国联通:充电网络建设

众业达:充电网络建设




蔚来汽车产业链最全概念股统计


1,辅助驾驶

MobilEye EQ4:视觉芯片(产品单价2000元)

BOSCH:ibooster(产品单价1500元)

BOSCH:气囊控制器(产品单价500元)

江苏泽景汽车电子:HUD抬头显示(产品单价500元)


科大讯飞:NOMI语音交互

均胜电子:前视摄像头(产品单价2000元)

四维图新:导航

德赛西威:中控


2,传统汽车零部件

诺贝丽斯:铝车身材料

联合电子:整车控制器

伟巴斯特:天窗(产品单价2500元)

德联集团:制动液

蒂森克虏伯:转向机(产品单价1500元)

布雷博:前制动卡钳&前制动盘(产品单价1000元)

泛博制动:后电子卡钳&后制动盘

翰昂:压缩机总成

六丰金属:转向节总成

法国Arkamys:音响

海拉:加速踏板传感器

鹤壁天海:主线束电器

Conti:空气悬架系统(产品单价10000元)

Conti:无线充电

Conti:胎压监测(产品单价100元)

Conti:发动机悬置系统(产品单价500元)

Conti:轮胎(产品单价800元)

Conti:智能手机终端

Conti:尾门控制器

采埃孚萨克斯:后减振器总成(产品单价500元)

马瑞利:液晶仪表

马瑞利:车灯(产品单价1500元)

贝内克-长顺:内饰材料

梅克朗MEKRALANG:外后视镜

卡斯马:后副车架总成

联成:冲压

凯富:模具

镁镁合金:仪表板横梁

安通林antolin:整包内饰

空调国际热能系统:热管理系统

Hofer powertrain:电机设计方案

康斯博格Kongsberg:换挡器、座椅舒适系统


三花智控:电磁膨胀阀,水泵(产品单价1000元)

拓普集团:底盘结构件、悬挂件(产品单价800元)

福耀玻璃:前挡风玻璃

精锻科技:差速器齿轮(产品单价100元)

万丰奥威:轮辋

格特拉克:减速器

旭升股份:端盖、传感器支架

天汽模:车身模具、部分车身部件

华域汽车(延峰彼欧):前保险杠、尾门总成

华域汽车(延锋安道拓):汽车座椅(产品单价3000元)

华域汽车(延锋安道拓):安全约束系统

 延锋伟世通下面有六部分,延锋汽车电子(主要负责汽车电子),延锋彼欧(保险杠外饰),延锋百利得,延锋江森(座椅),延锋吉祥,延锋伟世通(内饰)


3,电气

自制:电控及BMS(蔚来自制)

巨一:白车身焊装


宁德时代:电池模组(产品单价13万)

奥特佳:汽车空调(产品单价3000元)

江淮汽车:整车代工(年产5万台)



威马汽车产业链概念股


1,三电系统

博格华纳:电机(产品单价2000元)

自制:电池PACK(威马自制)

东莞钜威:BMS

希科泰:VCU


宁德时代:电池模组(产品单价2000元)

力神:电池模组

汇川技术:电机控制器(产品单价3000元)

奥特佳:车载充电器


2,智能交互

远峰科技:车机

天有为:液晶仪表

长虹佳华:中控大屏

Mobileye:视觉芯片


水晶光电:智能交互车窗

360:信息安全

四维图新:车联网


3,内饰外饰+电子系统

延锋安道拓:座椅总成(产品单价5000元

延锋汽车:仪表盘+副仪表盘+门内板

伟巴斯特:天窗

杭州豪润新能源:高压母线总成(产品单价3000元)

博世:电动水泵总成(产品单价1000元)

上海宝鹿车业:膨胀罐总成(产品单价300元)

日立:压缩机总成(产品单价1300元)

海拉:真空泵(产品单价500元)

埃贝赫:高压加热器(产品单价500元)

重庆超力:空调总成(产品单价1000元)

广州骆氏:左隔震垫总成(产品单价500元)


福耀玻璃:挡风玻璃(产品单价600元)

保隆科技:TPMS


4,底盘系统

倍耐力:轮胎

博世:ESP


伯特利:制动器EPB


5,充电系统

自制:威马充电APP

安悦:充电运营商

星星充电:充电运营商

特来电:充电运营商



股市:

1,周五富士康上市之后市值就超过海康威视,吸血效应非常巨大,大家也都体会到了。明天宁德时代上市,巨无霸人保过会,具体啥时候上市未知。14号大概率美国加息,世界杯开幕。6月25号招商证券策略会,这个是下跌魔咒。还有就是15号也是美国宣布针对中国的500美元关税。

2,未来我们央行可能会采用降准+加息这个组合去应对美国的加息。

我们如果加息,对股市将是一个非常大的打击。

如果说加息我们会10%的跌幅的话,那么配合降准的话,跌幅可以打个7折。

3,周一的走势我感觉应该这么走,虽然周五是下跌的,但是尾盘是上翘的,所以应该有先向上拉升的动作,之后全天开始震荡走势,具体看预测图。



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预测图:




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